Shiranami ist es gelungen, das verbotene Jutsu mit einer riesigen Explosion zu aktivieren. Naruto und Utakata müssen tatenlos zusehen, wie der Bösewicht Hotaru wie einen Spielball für seine Zwecke missbraucht. Sie wollen das Mädchen aus seinen Fängen befreien, aber auf jeden ihrer Angriffe weiß Shiranami eine Antwort. Mit letzter Kraft greift Naruto zu seinem Rasengan und kann den Fiesling besiegen. Doch kommt für Hotaru jede Hilfe zu spät…?