Nurari, Kiho und Kigiri holen zu einem letzten Gegenschlag aus, indem sie sich zusammentun und als ein großes Monster gegen Shino und Co antreten. Naruto und Guren treffen auf Rinji, doch es stellt sich heraus, dass es sich in Wahrheit um Kabuto handelt, als er seine Maske abnimmt. Kabuto erklärt ihnen, dass Orochimaru die ganze Entwicklung zwischen Guren und Yukimaru so vorausgesehen und darauf gesetzt hat, dass Yukimaru all seine Kräfte freisetzen wird, wenn er erfährt, dass Guren für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist…