Die Spannungen zwischen Naruto und Sai sind nach wie vor vorhanden und darum entschließt Yamato sich, eine Simulationsübung zu machen, um zu sehen, ob das Zusammenspiel zwischen den Beiden klappt. Sai schneidet wesentlich besser ab, als Naruto und der ist entsprechend sauer. Darüber hinaus, hinterfragt Sai, was an Sasuke so toll sei, wo der doch sein Dorf verraten hat – weder Naruto noch Sakura wollen solche kritischen Fragen hören und so bleibt Sai der Außenseiter im Team Kakashi…