Um an der Prüfung teilzunehmen, begeben sich Muhyo und Roji in die Stadt der Magierechtsgesellschaft, die in den Bergen Naganos versteckt ist. Doch während der Prüfungseinweisung taucht ein Geist auf, der per Körperkontakt übertragen wird. Blitzschnell ist ein großer Teil der Leute im Raum infiziert, doch Muhyo hat einen Plan …