Naga beauftragt die miesen Katzen-Brüder, sich um Genki und seine Freunde zu kümmern. Es kommt zum Kampf. Die miesen Katzen-Brüder sind so geschickt und stark, dass unsere Freunde gegen sie nicht ankommen. Sie versuchen in zwei Gruppen zu flüchten. Genki und Mocchi werden in eine Schlucht geschleudert und lernen dort Kato kennen, der sie gerettet hat. Als Genki und Mocchi sich wieder auf den Weg zu ihren Freunden machen wollen, erklärt ihnen Kato, dass sie gegen die miesen Katzen-Brüder nicht die geringste Chance haben, denn Kato hat sie früher mal trainiert. Kato entschließt sich, auch Genki und Mocchi zu trainieren. Inzwischen haben sich die miesen Katzen-Brüder mit ihren Krallen an unseren Freunden ausgetobt. Aber da tauchen Genki und Mocchi auf und besiegen, dank ihrer neu erlernten Techniken, die miesen Katzen-Brüder. Die wollen sich vor Enttäuschung das Leben nehmen, doch Kato, der sich immer noch als ihr Lehrer sieht, kann sie davon abhalten.