Seit 15 Jahren wütet ein Krieg zwischen Menschen und Dämonen. Der größte Krieger der Menschheit, Hero, begibt sich zum Schloss des Dämonenkönigs, dem Anführer der Dämonen, um den Krieg zu beenden. Zu seiner Überraschung ist der "Dämonenkönig" in Wirklichkeit eine Königin, die auf ein persönliches Treffen mit Hero gewartet hat und stattdessen mit ihm sprechen möchte.