Inaho bringt Monji dieses Mal mit in die Schule. Während die Mitglieder von Maken-ki versuchen einen großen Rückstand an Papierkram zu erledigen, benutzt Monji unerklärlicherweise ein Element, um allen Mädchen von Maken-ki, einschließlich Aki Nijou, Katzenschwänze und Katzenohren zu geben, was Takeru und Kengo dazu veranlasst, einen Weg zu finden, sie wieder in den Normalzustand zu versetzen. Am nächsten Tag stellen Takeru und Kengo fest, dass die Mädchen läufig sind, weil die Paarungszeit für Katzen beginnt, besonders als Haruko, Kodama und Inaho versuchen, sich mit Takeru zu paaren. Glücklicherweise bringt Takeru sie mit Wasser aus einer Vase von ihrem hartnäckigen Verhalten ab. Als Monji verschwunden ist, machen sich Takeru und Inaho auf die Suche nach ihm, während Haruko und Kodama versuchen, die anderen Mädchen zu stoppen und ihr katzenhaftes Verhalten zu zügeln. Takeru und Inaho suchen Monji in den Bergen, wo er in demselben Tal gefunden wird, in dem Inaho ihn zum ersten Mal traf. Mit ihren katzenartigen Fähigkeiten entschuldigt sich Inaho bei Monji und alle Mädchen werden wieder normal. Die Mitglieder von Maken-ki sind jedoch bestürzt, als sie feststellen, dass der Rückstand an Papierkram aufgrund des Vorfalls zugenommen hat.