Waver, Gray und Caules Forvedge machen sich auf den Weg zum Treffpunkt für Rail Zeppelin, wo sie auf Adashino und Olga-Marie Arsimilat Animusphere, die Tochter des Lords von Astromancy, treffen. Olga-Marie warnt Waver davor, sich in die Pläne von Astromancy für die Auktion der Mystic Eyes einzumischen. Waver bemerkt auch die Anwesenheit vieler bemerkenswerter Persönlichkeiten in der magischen Welt, wie Karabo Frampton von der Heiligen Kirche. Eine von Wavers Schülerinnen, Yvette L. Lehrman, ist aufgrund ihrer familiären Verbindungen ebenfalls anwesend. Währenddessen beauftragt Reines sowohl Kairi als auch Luvia, zu untersuchen, wer Iskandars Mantel von Waver gestohlen hat. Gray trifft sich mit Yvette, die feststellt, dass sie Schwierigkeiten hat, Grays Emotionen mit ihrem Mystischen Auge zu lesen. Olga-Marie trifft sich mit Waver und teilt ihm mit, dass sie glaubt, dass die höchste Klasse von Mystic Eyes, Rainbow Mystic Eyes, auf der Auktion verkauft wird und bittet ihn um Hilfe, sie zu beschaffen, woraufhin er zustimmt. Adashino wird gesehen, wie er sich mit Fernando trifft. Gray beginnt sich reisekrank zu fühlen und wird von Karabo geholfen, der durch seine Mystic Eyes ihre Verbindung zu König Artus herausfindet. Gray vertraut ihm an, dass sie unsicher ist, ob sie für Waver von Nutzen ist, aber Karabo versichert ihr, dass sie für ihn notwendig ist. Waver vertraut Gray daraufhin an, dass er weiß, dass, wenn er Iskandar zurückbringt, er wahrscheinlich keine Erinnerung an ihn haben wird. Egal wie es ausgeht, er ist entschlossen, es zu versuchen und herauszufinden. Plötzlich entdecken sie, dass Olga-Maries Assistentin, Trisha Fellows, ermordet und enthauptet wurde.