Kōzuki Mahiru ist eine ganz gewöhnliche Oberschülerin. Früher war sie als Illustratorin Yoru tätig, wurde aber von ihrer Umgebung mitgerissen und zu einem Allerweltsmädchen. Eines Tages trifft Mahiru ein mysteriöses Mädchen, Yamanouchi Kano, in Shibuya bei Nacht kurz vor Halloween. Mahiru fühlt sich irgendwie zu ihr hingezogen, weil Kano ihr sagt, dass sie Bilder von Quallen mag. Gleichzeitig ist das für Mahiru ein Trauma, das sie in Shibuya immer noch heimsucht. Für ihre eigenen Vorlieben nimmt Kano, die als anonyme Sängerin tätig ist, diese besondere Begegnung zum Anlass, Mahiru anzubieten, sich ihr als Freundin anzuschließen.