Fal-Ys hat eine schwierige Unterredung mit ihrem Vater. Al erfährt, dass Monsterangriffe den gesamten Handel zwischen den Königreichen zum Erliegen gebracht haben und viele Menschen nun hungern. Die Monster werden von Prinz Nedilus vom Königreich Antisberg vertrieben, der das heilige Schwert Lævateinn führt. Fal-Ys teilt Al aus heiterem Himmel mit, dass sie Meigis für immer verlassen wird. Nachdem die Monster verschwunden sind, kehrt der Handel zur Normalität zurück. Al erfahren, dass Fal-Ys gegangen ist, um Nedilus zu heiraten. Er erhält einen Brief von seiner Mutter Lucica, die sich als ehemalige Anführerin der Geheimdienstgruppe der Schattenpuppen zu erkennen gibt.