Der Sommer ist fast vorüber und auf dem Rückweg von der Schule bringt Hitomi Kohaku zu dem Platz, an dem sie Farben sehen konnte. Kohaku will mit ihrer Magie die Menschen glücklich machen und versucht herauszufinden, warum Hitomi keine Farben sehen kann. Mit Yuitos Hilfe versuchen die drei, die Umstände des Tages zu rekonstruieren, an dem Hitomi Farben sehen konnte.