Monster tauchen in Clays’ Hauptstadt auf, und die wichtigsten Kräfte, darunter die Sechs Heiligen, die das Königreich beschützen, versuchen, sie abzuwehren. Auf ihrer Reise treffen Noor und Lynne auf den Schwarzen Todesdrachen, eine bösartiges Monster, das von einem geheimnisvollen Jungen kontrolliert wird. Der Schwarze Todesdrache gerät jedoch außer Kontrolle und Noor stellt sich ihm entgegen, um den Jungen zu schützen. In einem verzweifelten Moment versucht Lynne, sich Noor anzuschließen, wird aber von Ines aufgefordert, zu fliehen.