Tonpa hat Leorio und einen anderen Prüfling in die Nähe von halluzinogenem Saft gebracht. In einem Traumzustand erklärt er, dass er ein Jäger werden möchte, um Geld zu verdienen, damit er ein Arzt werden kann, der für seine Dienste keine Gebühren verlangt. Gon und Killua verbinden sich. Am Ende der ersten Phase erscheint ein Mann, der den Prüfer beschuldigt, ein Fake zu sein.