Kurz nachdem die junge Sophie den Zauberer Hauro kennen und lieben gelernt hat, wird sie von einer boshaften Hexe in eine 90-jährige Frau verwandelt. Entschlossen, den Fluch aufzuheben, zieht Sophie zunächst ziellos durch das Land. Dabei trifft sie auf eine lebendige Vogelscheuche, die ihr den Weg zum wandelnden Schloss weist, wo sich der Zauberer und dessen Helfer befinden. Diese sind ihre einzige Hoffnung.