Luke konfrontiert Knight, seinen alten Meister. Er dient jetzt dem König von El Dorado und hat so ungeahnte Stärke erlangt. Währenddessen kann Sophie von Feylon und Meifan in Sicherheit gebracht werden. Im Kampf mit Knight stößt Luke schnell an seine Grenzen. Kann es Sword in seiner Garō-Form mit Knight aufnehmen …?