Nach der Niederlage gegen Grumblemon sind die Legendären 5 in der DigiWelt verstreut. Takuya, Koji und Tommy streunen auf der Suche nach dem Waldbahnhof durch die Gegend und landen in der Spielzeugstadt, die in der Luft schwebt. Von dort aus versuchen die BlackToyAgumon in die Welt der Menschen aufzubrechen, um sich an den Kindern zu rächen, die nicht mehr mit ihnen spielen wollen. Tommy wird von Warumonzaemon, einem bösen TeddyDigimon entführt und in ein Schloss verschleppt, aus dem ihn Koji und Takuya wieder befreien und nebenbei die BlackToyAgumons besiegen. Inzwischen landen Zoe, J.P., Nemon und Bokomon an einem mysteriösen Strand und haben keine Ahnung, wo sie sind.