Die Kinder fassen zusammen, was zur Digitation alles nötig ist: Genügend Energie, ein voller Magen, und der Partner des Digimon muss in Gefahr sein. Als Joes Amulett aufleuchtet, taucht plötzlich ein böses Greymon auf, das von Etemon geschickt wurde. Während sich die beiden Greymon bekämpfen, finden die Kinder Joes Wappen. Tai bemerkt, dass Greymon sich nicht zur nächsten Stufe entwickelt. Er läuft in die Arena und reizt das böse Greymon. Schließlich digitiert Greymon zu SkullGreymon, einem bösartigen Digimon. Es besiegt das böse Greymon, greift aber auch die anderen Digimon an. Schließlich läuft es in die Wüste, wo es sich zu Koromon zurück entwickelt.