Zwei Jahre nach dem Red Hole-Vorfall und acht Jahre vor Beginn der Serie spielt Senji Kiyomasa, ein Polizist, der mit seinem Zweig der Sünde Kriminelle bekämpft, aber ein wenig temperamentvoll ist. Eines Tages rettet er einen Jungen namens Izuru, der von einer Bande namens Goreless Peace gestohlen hat. Nachdem er ihn in ein Waisenhaus zurückgebracht hat, trifft Senji auf Keigo Ugachi, den Vorsitzenden von Goreless Peace, der ebenfalls einen Zweig der Sünde besitzt. Als Senji sich weigert, sich ihm anzuschließen, brennt er das Waisenhaus nieder und tötet alle darin, einschließlich Izuru und des Hausmeisters. Am Boden zerstört und verärgert geht Senji Keigo entgegen und erhält Unterstützung von seinen Bekannten bei der Polizei. Senji findet sich jedoch in einem riesigen Spinnennetz wieder, das aus Keigos Kräften besteht. Als Keigo Senjis überlegenen Domon verletzt, schafft es Senji, die Schallmauer zu durchbrechen und Keigos Fähigkeit zu durchbrechen, wobei er sich kaum genug zurückhält, um ihn nicht zu töten.