Fukuzawa und Oogai sind an einem geheimen Ort. Hier wollen sie die Sache unter sich austragen und so ein unnötiges Blutvergießen vermeiden. Sie erinnern sich an die Zeit vor 12 Jahren, als das Drei-Stufen-Modell eingeführt wurde. Der Tag sollte von Militär und Sonderabteilung, die Nacht von der Hafenmafia, und die Dämmerung zwischen Tag und Nacht von den Detektiven kontrolliert werden.