Henry wird bald tot aufgefunden, ein Arm fehlt und Blut kommt aus seinem Kopf. Ciel interessiert sich immer mehr für diesen Fall und versucht herauszufinden, wer für Henrys Tod verantwortlich ist. Finnian und Mey-Rin entdecken Angelas Domina-Persönlichkeit, sehr zu Finnians Bestürzung. Als Angela vermisst wird, wagt sich Ciels Diener nach draußen, um nach ihr zu suchen. Sie treffen jedoch auf den echten Dämonenhund. Sebastian kommt in Konfrontation und wechselt seine Taktik zwischen Belohnung und Bestrafung. Es stellt sich bald heraus, dass der Dämonenhund Pluto heißt und menschliche Gestalt annehmen kann. Angela bittet Ciel, Pluto als Mitglied des Phantomhive-Anwesens aufzunehmen, da Sebastian beauftragt wird, ihn auszubilden.