Melida, Elise, Mule und Salacha Schicksal schleichen sich hinaus und durchqueren einen Tunnel, um den Rest ihrer Mitschüler heimlich zu treffen. Shenfa stößt mit allen aus St. Friedeswiede und St. d'Autriche auf ein gelungenes Turnier an. Während alle fröhlich feiern, erzählt Mule ihnen die alte Geschichte über die "Graue Hexe", in der ein Ehepaar, dessen Ehe so zerrüttet war, dass der Mann seine Frau tötete und ihr das Herz herausschnitt. Dann meldet sich Salacha zu Wort und sagt, dass die Frau, die jetzt als "Graue Hexe" bekannt ist, immer noch auf der Erde umherwandert und jungen Mädchen das Herz herausschneidet.