Nachdem er in seinem Labor geschuftet hat, ist es dem Alchemisten Jolly endlich gelungen, einen Trank zum Austausch der Persönlichkeit herzustellen, der ihm garantiert Unterhaltung bringen wird. Die Jungs der Arcana Famiglia werden dazu verleitet, den Trank zu nehmen und finden sich in Körpern wieder, die nicht ihre eigenen sind. Mit diesem erfolgreichen Experiment hat Jolly den Weg für eine Fülle unangenehmer Szenarien geebnet. Doch trotz des verzweifelten Kampfes der Jungs, sich wieder zu ändern, kann man etwas lernen, wenn man den Tag in den Schuhen eines anderen verbringt.