Während eines Konzertes des beliebten Gesangsduos »Zwei Wing« greifen plötzlich Monster an, »Noise« genannt, und beginnen die Zuschauer zu töten. Das Mädchen Hibiki sieht schon ihren sicheren Tod gekommen, als sich Tsubasa und Kanade, die Sängerinnen von Zwei Wing, plötzlich verwandeln und…mehr anzeigen
Hibiki und Chris konfrontieren die Alchemistinnen und zwei schwarze Gestalten bei einem Austausch von Blut. Was haben sie mit dem Blut vor und wer steckt hinter der Organisation, die heimlich die Illuminati unterstützt?